[탐방노트] 지오엘리먼트

✅ [탐방노트] 지오엘리먼트 📍 기존 ALD 사업 호조로 최대 실적 달성 1Q26 매출 +12.5%, 영업이익 +173%로 분기 역대 최대 실적 기록 솔리드 제품 없이 기존 캐니스터·센서 판매 확대만으로 성장 달성 국내 점유율 약 90%, 수출 +100%로 내수 지배력과 해외 성장성 확인 900억원 이상 생산능력 확보로 단기 증설 없이 매출 성장 대응 가능 📍 솔리드 캐니스터와 PVD가 중장기 성장축 몰리브덴용 솔리드 캐니스터 매출은 2027년 하반기 이후 가능성 교체 주기 6~9개월로 기존 2~3년 대비 반복 매출 구조 강화 기대 SK하이닉스향 구리 타깃은 퀄리피케이션 중이며 4Q26 공급 목표 PVD 품목·고객 확대와 자회사 흑자 전환 시 연결 이익 레버리지 기대 📍 수익성 개선 요인과 주요 체크포인트 센서 OPM 30~40%, 고부가 박스 모듈·수출 비중 확대가 믹스 개선 요인 지오어플라이언스는 1Q26 BEP 수준의 흑자 전환으로 적자 부담 완화 솔리드 캐니스터 양산 일정·판매 경로·단가·수익성은 아직 미확정 삼성향 PVD 인증 지연과 짧은 발주 기간에 따른 실적 가시성 제한 존재 ✅ 탐방노트 보러가기 [네이버프리미엄콘텐츠] https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260817154159869xm [홈페이지] http://www.growthresearch.co.kr/membership/1430/1136