엘티씨(170920) 2Q26 매출·영업이익 컨센서스 상회

✅엘티씨(170920) 2Q26 매출·영업이익 컨센서스 상회 📌 2Q26 실적 매출액: 1,409억원 → YoY +129.9%, QoQ +42.6%, 컨센서스 대비 +8.4% 영업이익: 232억원 → YoY +373.5%, QoQ +28.2%, 컨센서스 대비 +5.5% 순이익: 216억원 → YoY +2,300.0%, QoQ +26.3% 엘티씨가 지난 1분기에 이어 분기 최대 실적을 다시 경신했는데요. 저희가 7월 탐방보고서에서 짚었던 M15X 증설과 NAND 고단화에 따른 성장 흐름이 실제 실적으로 확인되고 있으며 Y1과 신규 소재까지 감안하면 앞으로의 성장 여력도 충분하다고 보고 있습니다 발행한 리포트도 한 번씩 참고해보시면 좋을 것 같습니다. 🔥엘티씨 탐방보고서(26.07.09) https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260708172635164za\ 📌 1. 2분기 또 최대 실적, 성장 속도 빨라진다 2분기 매출 1,409억원, 영업이익 232억원으로 모두 전분기 대비 성장 상반기 누적 매출은 2,397억원, 영업이익은 413억원 기록 2025년 연간 영업이익 296억원을 상반기 만에 이미 넘어선 상황 📌 2. M15X, Y1 증설, 세정장비 실적으로 연결 M15X 장비 반입이 이어지며 자회사 LSE의 세정장비 수요 확대 LSE는 고객사 내 세정장비 점유율 30~40% 수준으로 추정 M15X 이후 용인 Y1까지 이어지며 장비 성장 사이클 지속 기대 📌 3. NAND 고단화까지 더해지는 성장 구조 321단 NAND 전환으로 LTCAM의 고선택비인산(HSP) 수요 확대 321단 HSP는 기존 176단 대비 단가가 약 15% 높고 소요량도 증가 증설은 세정장비, 고단화는 소재로 이어지는 성장 구조가 실적으로 확인되는 구간 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch