모건스탠리 "GB200·GB300 랙 출하, 하반기 성장세 지속"

💻모건스탠리 "GB200·GB300 랙 출하, 하반기 성장세 지속" 📌6월 출하량 소폭 증가 6월 GB200·GB300 NVL72 랙 출하량은 약 8천대로 전월 대비 5% 증가 모건스탠리는 2026년 연간 출하량을 7만~8만대로 유지하며 전년 대비 100% 이상 성장을 전망 상반기 일부 이연 물량이 하반기 출하로 이어질 가능성이 제기 📌폭스콘 공급 우위 유지 폭스콘은 6월 약 3,300랙을 출하하며 주요 ODM 가운데 최대 출하량을 기록 2분기 누적 출하도 약 1만300랙으로 기존 전망을 소폭 상회 2026년 GB200·GB300 랙 공급 점유율은 약 41%로 업계 1위를 유지할 전망 📌콴타·위스트론도 하반기 반등 기대 콴타는 6월 GB200·GB300 랙 출하 증가에 힘입어 월 매출이 전월 대비 24% 증가 위스트론은 일부 서버 출하가 하반기로 이연되며 2분기 출하량은 기존 전망을 소폭 하회 두 업체 모두 상반기 이연 물량이 하반기 실적으로 이어질 것으로 예상 📌AI 서버 공급망 성장 지속 AI 서버 랙 출하 확대와 함께 ODM들의 AI 서버 매출 비중도 빠르게 상승 폭스콘·콴타·위스트론 모두 AI 인프라 투자 확대의 직접적인 수혜가 기대 모건스탠리는 서버 ODM 선호 순위로 위스트론, 폭스콘, 콴타를 제시 💻반도체소부장💻 [그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi