UBS: ASIC·CPU가 CoWoS 생산능력 확대 견인...대만 기업 11곳 주목 (대만경제일보)

>>UBS: ASIC·CPU가 CoWoS 생산능력 확대 견인...대만 기업 11곳 주목 (대만경제일보) •UBS는 ASIC과 CPU가 산업의 중심으로 부상하며, 다음 단계의 CoWoS 생산능력 확대를 이끄는 핵심 동력이 될 것으로 분석 •UBS는 2027년 말 글로벌 CoWoS 월간 생산능력 전망치를 기존 26만 장에서 27만 장으로 상향함. 2026년 말 전망치 16만 장을 크게 웃도는 수준 •현재 가시성을 고려하면 Intel의 EMIB-T와 TSMC의 CoPoS가 2028~2029년 대형 패키지 AI 가속기에 양산을 시작하더라도 2028년에도 CoWoS 생산능력을 추가로 확대할 필요가 있을 것으로 전망함. 이는 특히 CPU와 ASIC에서 비롯된 클라우드 AI 칩 수요가 더욱 강해지고 있음을 반영 •동시에 OSAT의 역량 향상과 더 큰 생산능력에 대한 수요 증가에 따라 CoWoS 공급은 지속적으로 다변화되고 있음. CoW의 경우 ASE Technology의 증설이 더욱 적극적이며, 2027년 말 생산능력은 월 7만 장에 달할 전망임. 이는 2026년 말 월 2만 장에서 크게 증가한 수준 •TSMC와 Amkor의 CoW 생산능력은 2027년 말 각각 월 18만 장과 2만 장에 이를 전망임. •WoS의 경우 UBS가 최근 강조했듯이 TSMC는 ASE Technology와의 협력 외에도 2028년 새로운 OSAT 파트너를 도입해 양산을 진행할 가능성 •UBS는 대만 기업 중 TSMC, Alchip, GUC, MediaTek, ASE, KYEC, Marketech, GlobalWafers, Chroma, Gudeng Technology 등 11개 기업에 대해 ‘매수’ 의견을 제시 >https://money.udn.com/money/story/5607/9773857?from=ednappsharing