아민 바흐닷 구글 부사장(AI 인프라 총괄)이 SEMICON Taiwan 2026 기조연설을 위해 대만을 방문. 차세대 TPU 서버 발주 협의를 위해 폭스콘, …

• 아민 바흐닷 구글 부사장(AI 인프라 총괄)이 SEMICON Taiwan 2026 기조연설을 위해 대만을 방문. 차세대 TPU 서버 발주 협의를 위해 폭스콘, 컴팔, 콴타 등 대만 주요 공급망 업체들과 비공개 회동을 진행한 것으로 알려짐 • 알파벳의 올해 설비투자(Capex)는 전년 대비 약 두 배 증가한 1,950억~2,050억 달러로 급증할 전망이며, 2027년에도 투자 확대가 이어질 것으로 예상. AI 연산력 부족에 대응하기 위해 대만 제조사들을 대상으로 AI·ASIC 서버 발주를 대폭 확대하고 있는 것으로 파악됨 • 대만 공급망 업체들의 수혜도 주목. 폭스콘은 ASIC 서버 점유율 40% 이상을 목표로 하반기 출하 및 관련 프로젝트 확대를 추진하고 있으며, 컴팔은 L10/L11 TPU 서버 수주가 유력해 내년부터 본격적인 실적 개선이 기대됨. 콴타 역시 구글의 핵심 서버 제조 파트너로서 지속적인 수혜가 예상됨 • 구글의 차세대 TPU 로드맵에도 주목할 필요. 신규 칩 개발과 관련해 코드명 ‘Zebrafish’와 ‘Sunfish’ TPU가 하반기 TSMC에서 양산에 들어가 연말부터 조립·공급망으로 전달될 예정. 8세대 TPU 라인업은 대규모 사전학습에 특화된 ‘TPU 8t’와 추론·사후학습에 초점을 맞춘 ‘TPU 8i’를 중심으로 공급이 확대될 전망. 특히 TPU 8t는 이전 세대 대비 약 2.7배 높은 비용 효율성을 제공할 것으로 알려짐 https://money.udn.com/money/story/5607/9726931?from=edn_hotestlist_storybottom&dark_mode=1