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JP Morgan: AI 인프라 슈퍼사이클 본격화, 대만 15개 종목 ‘시장 아웃퍼폼‘ 의견 (대만경제일보)
•JP Morgan: AI 인프라 슈퍼사이클 본격화, 대만 15개 종목 ‘시장 아웃퍼폼‘ 의견 (대만경제일보)
•JP Morgan은 엔비디아 실적 호조를 바탕으로 AI 인프라 슈퍼사이클 수요가 폭발하고 있다며 TSMC·ASE·미디어텍·델타전자·신화·난야테크·폭스콘·콴타 등 대만 15개 종목에 ‘시장수익률 상회’ 등급을 부여
•2026~2030년 AI 인프라 투자 규모는 5.5조 달러에 달할 전망이며, 엔비디아의 지속적인 제품 세대교체와 AI 추론 확대로 GPU·ASIC 수요가 함께 증가할 것으로 예상
•에이전트 AI 확산으로 범용 서버 시장도 회복되며, 파운드리·전력·냉각·네트워크·ODM 등 AI 인프라 전반으로 슈퍼사이클이 확대될 전망
>https://money.udn.com/money/story/5607/9718810?from=ednappsharing
經濟日報
小摩：AI基建超級循環 爆發 信驊、日月光等15檔評級「優於大盤」 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
輝達最新財報優於預期，外資圈紛紛按讚，也印證摩根大通證券（小摩）預期在輝達產品迭代更新等有利因素推動下，AI基礎設施超級循環需求全面爆發，看好台積電等15台廠，都給予「優於大盤」評級。
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