엔비디아·SK하이닉스·Micron, HBM·DRAM 확보 위해 장기 공급계약 체결 가능성 (대만경제일보)

>>엔비디아·SK하이닉스·Micron, HBM·DRAM 확보 위해 장기 공급계약 체결 가능성 (대만경제일보) •지속되는 메모리 부족으로 AI 인프라 구축에 차질이 발생하는 가운데, 엔비디아가 SK하이닉스와 Micron과 자사 제품에 필요한 메모리 칩을 확보하기 위한 새로운 계약을 체결했을 가능성이 제기 •시장조사업체 Edgewater Research는 업계 반응을 인용해 엔비디아가 HBM과 DRAM 제품에 대해 SK하이닉스 및 Micron과 새로운 다년간 공급계약을 체결했을 가능성 제기. 이는 엔비디아가 앞서 Rubin AI 칩의 메모리 사용량이 예상보다 적을 수 있다며 DRAM 수요 전망을 하향한 이후 나온 것 •메모리 부족은 제품 가격뿐 아니라 공급 확대에도 영향을 미치고 있음. 반도체 공장 증설에는 수년이 걸리기 때문에 이번 공급 부족이 수년간 지속될 것으로 예상됨. AMD는 메모리 가격이 2028년에야 안정될 것으로 경고한 바 있음 •메모리 업계에서는 장기 공급계약이 점점 일반화되고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스도 기존 1년 계약에서 3~5년 계약을 선호하는 방향으로 전환한 것으로 알려짐. 이에 따라 올해 말까지 내년 메모리 가격을 결정하는 신규 계약이 추가로 체결될 가능성 •한편 메모리주들은 올해 상반기 급등했지만 최근 AI 투자에 대한 우려가 커지면서 상승세가 둔화되고 있음. SanDisk, Micron, Western Digital, Seagate 등의 주가도 고점 대비 상당 폭 하락했지만, 이는 펀더멘털 악화보다는 시장 환경 변화의 영향이 큰 것으로 평가 •Zacks Investment Management의 Brian Mulberry는 향후 12개월간 성장세와 수익성이 매우 강하고 개선세도 이어지고 있다고 평가했음. 다만 국채 금리 상승으로 기술주에 대한 부담이 커지면서 전체 시장 환경은 더욱 복잡해지고 있음 >https://money.udn.com/money/story/123398/9708182?from=ednappsharing