주가 따라 훨훨' 한화시스템, 회사채 수요예측서 1.4兆 확보

'주가 따라 훨훨' 한화시스템, 회사채 수요예측서 1.4兆 확보 한화시스템[272210]이 회사채 수요예측에서 1조4천억원이 넘는 주문을 확보했다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템은 이날 진행한 총 2천억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조4천400억원의 주문을 확보했다. 만기별로는 2년물 500억원에 5천100억원, 3년물 1천억원에 8천200억원, 5년물 500억원에 1천100억원이 각각 참여했다. 가산 금리는 신고 기준 2년물 마이너스(-) 9bp, 3년물 -3bp, 5년물 PAR(파)를 나타냈다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다. 수요예측 결과에 따라 최대 4천억원까지 증액 발행할 수 있다. 한화시스템의 회사채 신용등급은 'AA0(안정적)'이다. 공동 대표 주관사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 키움증권, 대신증권이 맡았다. 이번에 조달한 자금은 기업어음(CP)과 기존 공모 회사채 상환 자금으로 사용될 예정이다. https://vo.la/ZrbhhKy