[메자닌 투자파일] 한국피아이엠, 400억 설비 베팅...로봇·수소 승부

🔜 [메자닌 투자파일] 한국피아이엠, 400억 설비 베팅...로봇·수소 승부 13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국피아이엠은 최근 400억원 규모의 3회차 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 전환가액은 주당 5만4431원으로 전환권이 모두 행사되면 기존 발행주식수의 12.1%에 해당하는 보통주 73만4875주가 새로 발행된다. 전환청구 기간은 내년 7월20일부터 2031년 6월20일까지다. 조달 자금은 전액 시설자금으로 배정됐다. 한국피아이엠은 수소연료전지용 티타늄 다공성 수송층(Ti PTL) 생산능력 확대에 142억원을 투입할 계획이다. 휴머노이드 로봇용 소재·부품과 초소형 감속기 생산설비에는 141억원, AI 데이터센터 냉각 솔루션 소재 생산설비에는 117억원을 각각 배정했다. AI 데이터센터 투자는 올해 진행하고 로봇과 Ti PTL 관련 설비는 2030년까지 단계적으로 확대한다. 이번 발행 조건은 회사에 비교적 유리하게 설정됐다. 표면, 만기이자율이 모두 0%로 정기적인 이자 지급과 만기 프리미엄 부담이 없다. 다만 발행 후 3개월마다 주가를 반영해 전환가액을 조정하는 리픽싱 조건이 포함됐으며 최저 조정가액은 최초 전환가액의 85%인 4만6267원이다. 투자자는 2029년 1월부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다 https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=667944