SK Hynix US Offering Is More Than Seven Times Oversubscribed

- SK하이닉스가 목요일 미국 상장 공모가를 확정할 예정인 가운데, 이번 상장의 청약 경쟁률이 7배를 넘어섰다고 사정에 밝은 관계자들이 전함 - 1억7,790만 주에 이르는 미국주식예탁증서(ADR) 매각에는 글로벌 롱온리 펀드, 기술 섹터 집중 펀드, 국부펀드, 아시아 집중 글로벌 투자자 등 기관투자자들의 수요가 몰렸다고 일부 관계자가 밝힘. - SK하이닉스 ADR 1주는 보통주 10분의 1에 해당한다고, 앞서 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 나와 있음 - 블룸버그 추산에 따르면, 수요일 서울 증시 종가인 주당 207만6,000원(1,380달러)을 기준으로 하면 이번 미국 공모로 약 245억 달러를 조달하게 됨. - 블룸버그가 집계한 자료에 따르면, 이 규모는 외국 기업이 미국에서 진행한 역대 최대 상장 중 하나로, 알리바바가 기록한 250억 달러 상장에 이어 두 번째에 해당 - 관계자들은 논의가 여전히 진행 중이며 미국 상장의 세부 내용은 바뀔 수 있다고 전함. - 이번 공모는 최근 며칠 사이 한국에 상장된 SK하이닉스 주가는 물론, 미국에 상장된 마이크론 등 경쟁사 주가가 급락한 가운데 진행됨. - SK하이닉스 주가는 수요일 한국 증시에서 5.7% 하락했고, 6월 말 사상 최고 종가 대비 현재 30% 떨어진 상태이지만, 연초 대비로는 여전히 약 3배 수준을 유지하고 있음. - SK하이닉스 공모를 주관하는 은행들은 수요일 오후 4시에 청약 접수를 마감할 것으로 예상 - SK하이닉스는 이번 공모에서 베일리 기퍼드(Baillie Gifford), 코튜 매니지먼트(Coatue Management), 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스(Situational Awareness Partners)로부터 최대 70억 달러어치 ADR에 대한 투자 의향을 확보함. - ADR은 금요일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 종목코드 SKHYV로 발행예정 조건부 거래(when-issued)를 시작하며, 7월 13일 정규 거래가 시작되면 종목코드가 SKHY로 바뀜. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-08/sk-hynix-us-offering-is-more-than-seven-times-oversubscribed