[BN] GE Vernova Soars as Quarterly Orders Topped All of Last Year

- GE 버노바(GE Vernova): 1분기 전력망 장비 수주가 작년 한 해 전체 넘어섬 - 세계에서 몇 안 되는 대형 천연가스 터빈 제조사인 GE 버노바 주가가 장중 한때 12월 중순 이후 가장 큰 폭으로 급등. 전력화 사업부가 1분기에 데이터센터 고객을 상대로 판매한 변전소·변압기 등 전력망 장비 수주액이 지난해 연간 실적을 넘어선 데 따른 것 - AI 붐의 지속 가능성에 대한 의구심이 조금씩 고개를 들고 있지만, 데이터센터발 신규 전력 capacity 수요는 여전히 막대하며 특히 천연가스 쪽이 두드러짐. 블룸버그NEF는 2035년까지 미국에서 데이터센터 수요에 따라 추가로 필요해지는 전력이 106기가와트(GW)에 이를 것으로 추산함. - GE 버노바는 실적 발표에서 1분기에 하이퍼스케일러와 데이터센터 개발사로부터 받은 전력화 장비 수주액이 24억 달러로, 지난해 연간 수주 규모를 이미 뛰어넘었다고 밝혔음. 이 회사 주가는 수요일 한때 15.2%까지 올랐음. - 스콧 스트라지크(Scott Strazik) 최고경영자(CEO)는 인터뷰에서 "우리는 전력화 부문에서 실질적인 성장세를 계속 확인하고 있다"고 말했음 - 애널리스트들은 견조한 실적과 탄탄한 수주 흐름을 바탕으로 GE 버노바가 연간 가이던스를 상향한 점에 주목. 오펜하이머(Oppenheimer)는 보고서에서 풍력 사업이 여전히 역풍을 맞고 있음에도 전력화·발전 부문의 마진이 개선된 점이 특히 눈에 띈다고 평가했음 - 다만 GE 버노바와 미국 에너지 산업 전반이 데이터센터에서 밀려드는 막대한 전력 수요를 실제로 감당할 수 있을지에 대한 회의론도 커지고 있음. 전력 공급 확대 경쟁이 정치적·행정적·재무적 제약에 부딪히고 있기 때문 - 블룸버그NEF 청정에너지 애널리스트 트리나 화이트(Trina White)는 화요일 뉴욕에서 열린 BNEF 서밋 발표에서 "쉬운 일은 아닐 것(It won’t be smooth sailing)"이라고 말했음. - 스트라지크 CEO는 수요일 신규 가스 발전소 건설의 핵심 병목은 터빈이 아니라 인력, 인허가, 가스 공급이라고 지적했음. 실제로 1분기에는 많은 고객이 2029년이 아닌 2030년 인도를 조건으로 터빈을 주문했으며, 이는 건설 일정을 반영한 것 - 데이터센터, 신설 공장, 경제 전반의 전기화에서 비롯된 전력 수요 증가는 유틸리티 업체, 독립 발전사업자(IPP), 그리고 GE 버노바 같은 제조사에 이르기까지 전력 산업 전반에 큰 호재로 작용하고 있음. GE 버노바는 2024년 제너럴일렉트릭(GE)에서 분사했으며, 주가는 올해 들어 약 70% 올랐음 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-22/ge-vernova-shares-climb-on-strong-orders-power-demand-boom