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안녕하십니까 유진투자증권 허재환입니다 =앤트로픽과 버블= * 주식시장은 협상 결과를 낙관하는 것 같습니다. 그러나 협상까지 갈 길은 멀고, 전쟁이 끝나도 에너지 공급차질은 역대급입니다. * 이러한 상황을 감안하면 그저 TACO(트럼프는 언제나 물러선다)만으로 설명하기에는 3/30일 이후 주식시장 반등의 기울기는 매우 가팔릅니다. 뭔가 다른 요인이 있습니다. * 제 추정으로는 최근 핫한 앤트로픽의 Mythos 출시와 관련이 있어 보입니다. * 앤트로픽 입장에서는 3/26일 내부문서가, 3/31일에는 클로드코드 소스코드가 유출되기도 했습니다. 즐거운 일은 아니었습니다. * 하지만 이를 계기로 존재가 드러난 Mythos는 일반에는 공개되지 않았지만, 현재 앤트로픽 주력 모델인 Opus 성능을 크게 뛰어넘는 것으로 평가되고 있습니다. * 이번 모델이 가장 크게 달라진 점은 "스스로" 보안 취약점을 찾아내고 공격 코드까지 자율적으로 만들어낸다는 것입니다. * AI가 처음으로 최고 수준의 해커를 능가하게 된 것입니다. 일부에서는 챗GPT 출시처럼, AI 역사에서 또 하나의 변곡점으로 평가하기도 합니다. * 빅테크들의 과도한 투자와 수익성 우려와 사모대출 시장 불안에도 클로드코딩과 Mythos가 보여준 것은 AI 사용 범위가 경쟁적으로 확대되고 있고, 새로운 수요를 창출할 수 있다는 사실입니다. * 조심할 필요도 있습니다. 2021년 상장 이후 거의 몰락하다시피한(주가 -90%) 신발업체 올버즈는 지난주 NewBird AI로 회사 이름을 바꾸고, GPU를 구매해서 임대하는 사업을 한다고 했습니다. * 아직 돈을 번 것도 아닌데도, 동사 주가는 한때 10배 올랐습니다. 사명에 닷컴만 붙여도 주가가 올랐던 99~00년 당시의 냄새가 납니다. * 당분간 미국/이란 협상 결과에 따라 금융시장은 또 요동칠 것입니다. 그러나 한편에서는 다시 AI에 흥분하기 시작한 것 같습니다. 활기찬 한 주 되십시오 https://t.me/huhjae