[ESS 배터리 설치 동향 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]

'6월 ESS Battery : 독립형 ESS 설치 증가' 자료 링크: https://vo.la/0GfZpgp ▶ ESS 신규 설치 현황 - 6월 글로벌 ESS 신규 설치량: 39.7GWh(YoY +17.8%) ▶ ESS 연계 유형별 누적 설치 현황(6월) - 독립형: 26.8GWh(YoY +48.6%) - 풍력+태양광 연계: 0.1GWh(YoY -98.2%) - 풍력 연계: 0.6GWh(YoY -33.2%) - 태양광 연계: 5.9GWh(YoY +18.1%) ▶ 시사점 및 의견: 글로벌 ESS 시장 성장 지속. ESS 정책 모멘텀 강화 - 6월 글로벌 ESS 신규 설치량(Grid+BTM)은 39.7GWh로, 전년 대비 +18% 증가했다. 2026년 누적(1-6월) 기준으로는 161.9GWh의 신규 ESS가 설치되며 전년 동기 대비 +25% 증가했다. 월별 설치량 변동성이 큰 산업 특성을 감안하면 누적 성장률 흐름이 중요한데, 6월 누적 기준 글로벌 ESS 시장은 여전히 견조한 성장세를 이어가고 있다. - 신규 설치량의 84%를 차지하는 전력망(Grid) ESS의 경우, 6월 33.5GWh(YoY +17%)가 신규 설치됐다. 2026년 누적(1~6월) 글로벌 Grid ESS 설치량은 125.8GWh로 전년 동기 대비 +27% 증가하며 견조한 성장세를 이어가고 있다. 북미 시장은 직전 월 데이터의 사후 조정이 빈번한 점을 감안해 5월 누적(1~5월) 기준으로 살펴보면 Grid ESS 설치량은 전년 동기 대비 +7% 증가했다. 반면 유럽은 6월 2.4GWh, 누적(1~6월) 13.0GWh의 Grid ESS가 신규 설치되며 월간 및 누적 기준 모두 전년 동기 대비 세 자릿수 성장률을 기록했다. 이는 재생에너지 발전 비중 확대에 따른 전력망 안정성 확보 수요가 증가하면서 ESS 투자가 빠르게 확대되고 있기 때문으로 판단한다. - 설치량 중 14%를 차지하는 BTM(Behind The Meter) 시장에서는 6월에 글로벌 6.2GWh(YoY +20%)의 ESS가 신규 설치돼 가동을 시작했다. AI 데이터센터 및 상업·산업용(C&I) 전력 수요 확대를 중심으로 BTM 시장 역시 안정적인 성장세를 이어가고 있는 것으로 판단한다. - 전력망(Grid) 시장 내 연계유형별 설치량을 살펴보면, 송전망에 직접 연결돼 전력 상황에 따라 충·방전을 수행하는 독립형 BESS(Stand-alone BESS)가 6월 26.8GWh가 신규 설치되며 전년 대비 +49% 증가했다. 이는 사우디아라비아에서 총 12.5GWh 규모의 초대형 Grid ESS 프로젝트가 상업운전에 돌입하며 중동 지역 설치량이 크게 증가한 데 기인한다. 한편, 태양광 연계 ESS는 계통 안정성 확보 수요 증가로 6개월 연속 증가세를 이어갔다. - 한편 6월 18일, 미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 AI 데이터센터, 암호화폐 채굴시설 등 대규모 전력수요 증가에 대응하기 위해 계통 연계 제도 개편을 발표했다. ESS와 발전설비를 함께 구축하는 Co-location, BTM 설비 확대, 유연부하(Flexible Load) 대상 신규 송전서비스 도입 등을 통해 대규모 전력수요의 계통 연결을 지원하는 것이 핵심이다. 6월 26일, EU는 회원국과 개발사·제조업체·금융기관 등이 참여하는 최초의 에너지저장 협약(Energy Storage Agreement)을 체결하고, 연간 ESS 설치 목표를 2025년 약 12GW에서 2026~2028년 약 45GW로 확대하는 한편 ESS 설치 규제 완화와 금융지원 확대를 추진할 계획이다. 이처럼 미국과 유럽 모두 ESS 시장 확대를 위한 정책 지원을 강화하고 있으며, 동시에 미국 ITC와 유럽 IAA 등을 중심으로 현지 공급망 구축 기조도 지속되고 있다. 이에 따라 북미 ESS 생산거점을 확보한 셀 메이커와 유럽 현지 생산거점을 보유한 소재업체의 수혜가 기대된다(관련 기업: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠). (컴플라이언스 승인을 득함)