메디톡스(086900): 긍정의 사고, 매출액 방어 성공, 마진은 아쉽다

★ 메디톡스(086900): 긍정의 사고, 매출액 방어 성공, 마진은 아쉽다 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 2Q26 매출액은 687억, 영업이익은 48억으로 각각 시장 기대치를 +4.4% 상회, -40.0% 하회했습니다. 사우디아라비아 출하량이 성장하고, 중동 이슈에 영향을 크게 받지 않아 사업 성과가 커지고 있습니다. 지방개선주사제 ‘뉴비쥬’가 출시 후 빠르게 성장하고 있고 톡신과의 시너지도 기대되지만, 아직 전사 실적에 미치는 영향이 미미하여 다소 아쉽습니다. 목표주가는 -36.4% 하향한 70,000원을 제시합니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12328 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #메디톡스