클래시스(214150): 가이던스 하향 조정과 함께 먼 길 가는 중

★ 클래시스(214150): 가이던스 하향 조정과 함께 먼 길 가는 중 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 2Q26 매출액 1,055억, 영업이익 439억으로 시장 기대치를 각각 -5.1%, -13.4% 하회했습니다. 국내 장비 및 소모품 판매세가 빠르게 회복되지 못했고, 브라질 연결 법인 반영으로 미실현이익 17억이 매출총이익에서 제거되어 기대치를 밑돌았습니다. ‘26년 연간 가이던스도 기존 대비 -9.2% 하향 조정하였고, 일본 직판 전환에 따른 추가 영업이익률 하향 가능성이 있습니다. 목표주가는 -6.9% 하향한 54,000원을 제시합니다. 보고서 링크 → 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12307 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #클래시스