파마리서치(214450): 브랜드 PO\ER

★ 파마리서치(214450): 브랜드 PO\ER [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 2Q26 실적은 매출액 1,787억, 영업이익 665억으로 각각 시장 기대치를 +5.5% 상회, -1.8% 하회했습니다. 의료기기 매출액은 외국인 의료 관광객 활성화, 유럽 등 주요국 수출 증대, 유통망 관리 등으로 YoY +13.8% 성장했습니다. 화장품 매출액도 동유럽향 일회성 매출액 40억, 미국 계절성 및 채널 확대 효과로 YoY +95.5% 성장했습니다. 모든 사업부가 3Q26에도 호조세를 이어갈 전망이고, 브랜드 파워가 실적으로 연결돼 목표주가를 +2.0% 상향한 52만 원으로 제시합니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12295 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #파마리서치