Evolus(EOLS.US): 톡신, 필러계의 가이던스 상향 퍼스트 펭귄

★ Evolus(EOLS.US): 톡신, 필러계의 가이던스 상향 퍼스트 펭귄 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 보툴리눔 톡신을 미국에 ‘Jeuveau’ 라는 브랜드로 출시하여 시장 점유율 2등으로 끌어올린 Evolus가 2Q26 실적을 발표했습니다. 2Q26 매출액은 8,410만 달러(약 1,200억 원, YoY +21.2%, QoQ +15.0%; 컨센서스 +2.7% 상회), 조정 EBITDA는 470만 달러(약 67억 원, YoY 흑전, QoQ 흑전, EBITDA 마진 5.6%)를 기록했습니다. 2Q26 미국 톡신 시장은 예상치를 상회한 한자릿수 중반 성장세로 올라왔고, 동사도 미국 톡신 점유율 14%를 지켰습니다. 필러 시장도 미국과 유럽에서 모두 저점을 지나 시장이 회복세에 접어들었다고 언급하며 전방위적인 사업 호조세를 맞이하는 중입니다. `26년 연간 매출액 가이던스는 하단을 상향 조정한 3.30-3.37억 달러(약 4,751억 원)를, 조정 매출총이익률은 기존 65.5-67.0% ▶ 67.0-67.5%로 상향하여 제시했습니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1623 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #EOLS