인바디(041830): 락스, 퐁퐁, 포스트잇, 인바디

★ 인바디(041830): 락스, 퐁퐁, 포스트잇, 인바디 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 2Q26 매출액 685억, 영업이익 134억으로 각각 시장 기대치를 부합하거나 +3.1% 상회할 것으로 추정합니다. 동사는 30년의 업력을 통해 ‘인바디’라는 브랜드를 보통 명사화시킨 업체입니다. 1Q26 직판 비중 83.9%로 향후 영업 레버리지 효과를 기대할 수 있습니다. 이에 비만 치료제 성장 스토리가 더해지며 상장 이래 평균 12개월 선행 PER 13.6배를 상회한 15.3배에 거래 중입니다. 선두주자로서 해당 산업 변화 수혜를 빠르게 누릴 수 있어 밸류에이션 리레이팅이 기대됩니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12279 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #인바디