POSCO홀딩스 (005490): 아르헨티나 리튬 첫 분기 흑자!

▶POSCO홀딩스 (005490): 아르헨티나 리튬 첫 분기 흑자! ◎ 2분기 실적 하이라이트는 아르헨 리튬과 포스코인터 2Q26 영업이익은 8,190억원(+16%QoQ, +35%YoY)으로 컨센서스 7,300억원과 키움증권 추정치 6,960억원을 상회 1. 조업 안정화로 아르헨티나 리튬 법인이 가동이후 처음 분기 흑자 전환 2. 인도네시아 팜오일(Palm Oil)과 미얀마 가스전 실적호조로 포스코인터내셔널 영업이익이 4,290억원(+25% QoQ)으로 두개 분기 연속 분기 최대실적을 경신 3. 철강사업도 제품가격 상승에 따른 밀마진 확대와 성수기 판매량 증가로 POSCO 영업이익이 2,740억원(+29%QoQ)으로 개선 ◎ 하반기 아르헨티나 리튬사업 주목 - 아르헨티나 리튬법인은 계절적 요인으로 인해 3분기는 일시적으로 부진하겠지만 4분기에는 2분기 이상으로 다시 회복될 것으로 회사는 전망 - 올해 10월에는 2공장(2.5만 톤)도 준공이 예정되어 있어 아르헨티나 리튬 법인은 내년에도 추가적인 실적개선이 기대되는 상황 - 최근 리튬가격 약세가 다소 부담이지만 동사 리튬 사업의 중장기 성장에 대한 기대감은 여전히 유효 ※ 보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12254 (키움증권 철강금속 이종형)