[키움은행 김은갑]

BNK 금융지주 (138930) 일회성 비용, 비은행 개선, 주주환원 지속 2026 년 2 분기 연결순이익 QoQ 5.2% 감소. 일회성 요인으로 YoY 35% 감소 일회성 요인 제외 시 상반기 누적 순이익 8.2% 증가 증권 중심으로 비은행 실적개선 NIM 하락과 판관비의 높은 증가율이 향후 실적개선의 변수로 판단 분기 주당배당금 150 원, 자기주식 매입소각 병행 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 25,000 원에서 24,000 원으로 하향조정 보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12238