[키움은행 김은갑]

신한지주 (055550) 이익증가로 주주환원 확대 기대 2분기 연결순이익 1.82조원, YoY 17.5%, QoQ 12% 증가, 분기 최대실적 이자이익과 비이자이익 증가의 결과 이익증가율이 높아지고 있어 배당이나 자기주식 취득규모 증가 기대 2026 년 연결순이익은 6.22 조원으로 6.6% 상향조정 빠른 ROE 상승, 목표주가 140,000원에서 150,000 원으로 상향조정 보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12214 KB 금융 (105560) 최대실적, 하반기 추가 주주환원 2 분기 연결순이익 1.99 조원, YoY 14.6%, QoQ 5.3% 증가, 분기 최대실적 이자이익 YoY 1.2% 증가, 비이자이익 YoY 55.2% 증가 2026 년 연결순이익은 6.8 조원으로 4.7% 상향조정 2026 년 주주환원 규모는 약 3.7 조원으로 예상되며, 주주환원율은 55%로 전망 목표주가 220,000원에서 230,000 원으로 상향조정 보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12221 JB 금융지주 (175330) 이익증가 추세 회복 2 분기 연결순이익 2,018 억원, YoY 5.7% 증가. 분기 최대실적, 상반기 누적 연결순이익 3,857 억원도 역대 최대치 2026 년 연간 이익 가이던스 대비 4% 초과달성 중 JB 우리 캐피탈이 그룹 실적개선에 크게 기여, 2 분기 순이익은 1,041 억원으로 1 분기 대비 43% 증가 투자의견 매수, 목표주가 42,000 원 유지 보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12215