[키움 허혜민] ★ 삼성바이오로직스, 록빌과 5공장으로 이어질 성장. 기대되는 4분기.

★ [키움 허혜민] ★ 삼성바이오로직스, 록빌과 5공장으로 이어질 성장. 기대되는 4분기. [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 Buy, 목표가 210만 원 유지. 2분기 실적은 시장 기대치에 대체로 부합. (영업이익 5,846억원 vs 컨센서스 5,951억원. 키움 추정 이익 5,894억원) 2분기에 발생한 일부 생산 차질로 3분기 실적을 우려하였으나, 록빌 공장과 5공장의 매출 기여로 이를 상쇄할 것으로 전망. 4분기 록빌 공장의 기여, 이연되는 배치 생산의 반영 여부, 5공장 매출 기여 등으로 호실적 예상. 올해 매출 성장 가이던스 +15~+20%의 상단 달성에 대한 자신감을 보였으며 이는 록빌 공장의 4분기 매출을 미반영한 것. 4분기에도 실적 추정치가 상향될 수 있으며, 폴리펩타이드 인수로 2027년 실적 추정치도 상향 가능. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12220 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.