[키움 허혜민] ★ 녹십자, 이월되며 하회, 상저하고의 실적 전망.

★ [키움 허혜민] ★ 녹십자, 이월되며 하회, 상저하고의 실적 전망. [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 BUY. 목표주가 19만 원 하향 2Q26 실적은 시장 기대치 하회 전망. (추정 이익 68억원 vs 컨센서스 이익 205억원) 독감백신, 헌터라제, 베리셀라 등 주요 고마진 품목의 매출 인식 시점이 하반기로 쏠린 영향과 녹십자웰빙의 연결 편출 효과가 더해졌기 때문. 이월된 물량은 하반기에 반영되어 실적은 상저하고의 흐름 예상. 현재 주가는 관계사 큐레보가 릴리에 인수 보도되기 전 주가보다 -14% 하락한 상황으로 하반기 실적 회복과 중장기 이익 체력 개선에 주목할 필요가 있음. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12208 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.