HK이노엔(195940): 포르자 이노엔(Forza inno.N)

★ HK이노엔(195940): 포르자 이노엔(Forza inno.N) [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 2Q26 매출액 2,678억, 영업이익 274억으로 시장 기대치를 -3% 하회, -14% 하회할 것으로 추정합니다. 국내 ‘케이캡’ 회계 기준 변경으로 매출액 YoY -13%를 기록했으나 기준을 이전과 같이하면 YoY +4% 수준으로 성장을 이어갔습니다. 수액은 의료 파업 정상화 이후 매출액 성장세가 빠르게 회복하고 있고, 특히 고마진 제품인 영양수액의 매출액 성장률이 YoY +18.3%로 크게 올라갈 전망입니다. 목표주가는 -19% 하향한 56,000원을 제시합니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12182 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #HK이노엔