AMD 리사 수 "공급 훨씬 더 필요"...CPU 공급 부족 장기화 시각 부각

💻 AMD 리사 수 "공급 훨씬 더 필요"...CPU 공급 부족 장기화 시각 부각 GPU에 이어 에이전틱 AI 확산으로 서버 CPU까지 공급 부족 국면 TSMC 2nm 캐파 배분과 CPU 가격 인상 여부가 AMD·인텔 실적 방향을 가를 변수 📌 핵심 내용 리사 수 AMD CEO가 10월 대만·한국 방문에서 처음으로 AMD에 훨씬 더 많은 공급이 필요하다고 인정한 것으로 전해짐 2023~2024년 TSMC가 엔비디아 성장 대응에 최우선 물량을 배정했던 것처럼, 현재는 에이전틱 AI(Agentic SI) 수요에 맞춰 AMD가 가장 큰 폭의 물량 증가를 배정받고 있다는 해석 그럼에도 리사 수가 추가 물량을 요구했다는 점에서 공급 부족이 여전히 심각하다는 평가 — 인텔도 CPU 공급 부족을 가장 먼저 언급했으나 당시 시장은 크게 주목하지 않았음 📌 TSMC 2nm 증설 현황 신주 Fab 20·가오슝 Fab 22 등 2nm 팹 5개 동시 램프업 진행 초기 생산능력은 3nm 동일 시점 대비 약 45% 높은 수준으로 전망 2nm 고객 설계 테이프아웃 건수는 3nm 동일 시점 대비 4배 수준 📌 CPU 공급 부족 시 예상되는 변화 인텔·AMD 모두 가격 결정력 강화 최우선 CPU 물량 확보를 위한 장기계약 확대 마진 확대 — EPYC가 이미 AMD 내 최고 마진 제품으로, 4Q26부터 믹스 마진 개선 기여 전망 R&D 여력 확대로 제품 출시 주기를 9개월 이하로 단축, 2028~2029년 EPYC 384코어/768스레드, 448코어/896스레드급 로드맵 언급 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi