[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 전략노트 7 [학준’s Pick] - 7월에 실린 기업들은 3Q 모멘텀을 기반으로 내년 실적 성장이 크게 나타나는 것이 기대되는 업체들을 선정 - 작년 12월부터 연골 임상을 진행 중이며 국내 환자 10인 대상 임상 결과를 8월 시점에 확인 가능할 것으로 전망되는 '로킷헬스케어' 주목 - 국내 CPO 사업자 1위로 현대차그룹과 서비스 연계를 진행 중이며 하반기 해외차종 신규 라인업 출시 등으로 인해 노면 당 충전시간이 증가할 것으로 전망되는 ‘채비’ 관심 - 반도체 자동화 시스템 중 컨베이어벨트를 공급 중이며 향후 OHT 시장과 일반 물류 시장으로의 전방 산업 다양화가 기대되는 ‘세미티에스’ 관심 ▶️Top Pick: 로킷헬스케어(376900) [현진’s Pick] - 인바운드 증가 수혜에 따른 서울드래곤시티 중심의 실적 성장과 개발사업을 통한 중장기 성장 동력이 기대되는 ‘서부T&D’ 주목 - Micron과 AUO를 주요 벤더로 확보하고 있으며 반도체 업황 호조에 따라 산업 내 입지가 지속 강화되고 있는 전장용 반도체 유통 업체 ‘유니트론텍’ 관심 - FOUP Cleaner 수주잔고 급증으로 높은 실적 성장세가 전망되며 SiCN PECVD 장비를 통해 중장기 모멘텀을 확보한 ‘아이에스티이’ 주목 [재원’s Pick] - 국내 전력 수요 고성장으로 기 보유한 발전소 가치 부각이 전망되며 육상풍력 기반 EPC 매출 성장이 기대되는 ‘대명에너지’ 주목 - 연료전지 매출, 풍력/태양광 개발용역 매출 등으로 26년 실적 성장이 본격화되며 반도체, 데이터센터 증설에 따른 신규 전력 수요 수혜가 전망되는 ‘SK이터닉스’ 관심 ▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5640 *컴플라이언스 검필