도우인시스

# 도우인시스 - 레거시 부품계의 다크호스 (IPO 의무발간 보고서) [ 키움 전기전자/디스플레이 권민규] 투자의견: N/R 목표주가: N/R ▶️ 결론: - 공모가 대비 절반 하락한 주가 - 레거시 디바이스 부품 중 가장 높은 성장 폴더블, 그중 퓨어 노출도 보유 - 26년부터 본격 실적 성장 진행 ▶️ 2026년, 출발부터 순조롭다 - 비수기인 1Q부터 흑자전환 시현 - 원가경쟁력 기반 경쟁사 대비 우위 - 2Q부터 신규모델 효과로 Q 30% 이상 증가 전망 ▶️ 신기술+신규모델+Capa확장+신규고객사로 성장궤도 진입 - '26F 매출액 1,872억원(+34%), 영업이익 121억원(+258%, OPM 7%) 전망 - 실적 우상향 궤도 진입 1 듀얼 UTG 2 와이드 모델 출시 3 Capa 확장 4 글로벌 신규 고객사 확보 가능성 여전히 유효 ▶️ URL: https://buly.kr/BeMYXzC