[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 전략노트 6 [학준’s Pick] - 6월 전략노트에 실린 기업들은 부진했던 AI소프트웨어 업체들을 조명. 상반기 실적 부진들을 딛고 실적 확대가 가능한 업체들로 실적 개선에 따른 관심이 필요 - MS Window에 코파일럿 형태로 탑재되는 보안 솔루션을 출시해 금융기관 및 제조 업체로 확장 중인 '에스투더블유' 주목 - 소버린 AI에 특화된 폐쇄망 AI 에이전트를 기반으로 유럽 확장을 계획 중인 ‘한글과컴퓨터’ 관심 - 네트워크 보안장비 1위 업체로 고마진의 스위치 장비 교체주기가 도래해 이익률 상승이 기대되는 ‘파이오링크’ 관심 ▶️Top Pick: 에스투더블유(488280) [현진’s Pick] - PCB 가공용 마이크로비트 제조 업체로 수급 불균형으로 Q와 P가 모두 상승하며 신규 고객사인 MLB 업체향 납품도 본격화되는 ‘네오티스’ 주목 - 미국 화력발전소, 폴란드 국영 최대 전력기업 향 수주 등 해외 진출이 본격화되고 있으며 AI 데이터센터향 선박 엔진 시장 개화의 수혜가 기대되는 ‘나노’ 관심 - ESS 전환 투자와 각형 투자 확대 수요에 적극 대응해 경쟁사 대비 차별화된 이익을 보이고 있으며 전고체 배터리 장비 수주 등 신규 모멘텀이 기대되는 ‘엠플러스’ 주목 [재원’s Pick] - 정유/화학 플랜트, 암모니아 플랜트 등에서 열교환기 수주가 누적되고 있으며 하반기 북미 LNG 프로젝트 수주로 26년 사상 최대 수주가 전망되는 ‘한텍’ 주목 - 차별적 수주 경쟁력을 보유해 국내 태양광 보급 확대 정책의 수혜가 가속화될 것으로 기대되며 26년 태양광 매출 비중 40% 상회가 예상되는 ‘지투파워’ 관심 ▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5625 *컴플라이언스 검필