[키움 허혜민] ★ 동아에스티, 비용 감소로 실적 기대치 상회 전망

★ [키움 허혜민] ★ 동아에스티, 비용 감소로 실적 기대치 상회 전망 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 Buy. 목표주가 6만원 하향. 1분기는 계절적 비용 집행 감소 영향 및 R&D 파이프라인 재정립 영향 등으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. (추정 이익 102억 원 vs 컨센서스 이익 73억 원) R&D 모멘텀으로는 오는 5월 MASH 치료제 DA-1726(GLP-1/GCG)의 1상 고용량 결과가 발표될 예정이며, MASH/2형 당뇨병 치료제로 개발하고 있는 경구용 GPR119 Agonist의 비만 치료제 확장을 검토하고 있어 추후 R&D 전략 방향성에 주목. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12020 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.