[키움 허혜민] ★ 유한양행, 유럽 마일스톤 이연으로 하회 전망

★ [키움 허혜민] ★ 유한양행, 유럽 마일스톤 이연으로 하회 전망 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 Buy, 목표가 12만 원 하향 1분기에 반영될 것으로 예상했던 렉라자의 유럽 마일스톤(약 440억 원)이 2분기로 예상됨에 따라 시장 기대치를 하회하는 실적 예상. (추정 이익 85억 원 vs 컨센서스 256억 원) 유럽 국가들의 보험 등재가 하나 둘 이뤄지고 있어, 2분기에는 마일스톤이 유입될 수 있을 것으로 예상. 하반기 렉라자 병용 요법의 전체 생존(mOS) 데이터 발표, 알러지 치료제 기술 이전, 유한화학의 수주 소식 등의 모멘텀이 이어진다면 주가 우상향 예상. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12013 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.