[키움 허혜민] ★ 녹십자, 중동 물류 이연, 알리글로로 상쇄 전망

★ [키움 허혜민] ★ 녹십자, 중동 물류 이연, 알리글로로 상쇄 전망 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 Outperform. 목표주가 18만 원 유지 1분기 매출액은 컨센서스에 부합할 전망이나, 영업이익 소폭 하회 전망. (추정 이익 107억 원 vs 컨센서스 120억 원) 중동 공항 폐쇄로 베리셀라/헌터라제 수출 물량 일부가 2분기 이후로 이연된 점이 제품 믹스에 영향을 줄 것으로 보이기 때문. 다만, 알리글로의 미국 매출 성장으로 이를 상쇄 전망. 녹십자웰빙 지분 매각은 2분기부터 연결 실적에서 제외됨에 따라 실적 추정치를 하향하였으나, 알리글로 성장과 자회사 적자 폭 축소로 전년대비 소폭 이익 개선 기대. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12014 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.