HK이노엔(195940): ‘케이캡’ 해외 나간다, 질문?

★ HK이노엔(195940): ‘케이캡’ 해외 나간다, 질문? [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 1Q26 매출액 2,639억, 영업이익 279억을 기록할 것으로 추정합니다. H&B 사업부는 주류 및 숙취해소제 시장 위축으로 부진하나, '케이캡' 국내 매출과 완제품 수출이 견조한 성장을 이어가며 실적을 견인하고 있습니다. 특히 중국 '타이신짠'의 보험 급여 확대 및 계열 내 1위 달성에 따른 로열티 수취액 증가가 고무적입니다. 향후 미국 3상 결과 발표 및 유럽 L/O 등 핵심 모멘텀이 여전히 유효합니다. 목표주가는 EPS 전망치 변경을 반영하여 -1.4% 하향한 66,000원을 제시합니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11993 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #HK이노엔