[교보증권 IT 최보영]

* LG이노텍(011070): 2Q26 Review 서프라이즈 실적 - 2Q26 매출액 5조 5,272억원(YoY +40%), 영업이익 2,458억원(YoY+2057%)으로 컨센서스(1,823억원) 큰 폭 상회.계절적 비수기에도 긍정적인 환율효과 스마트폰 롱테일 수요 호조, 제품 믹스 개선, 차량용 카메라 공급 확대로 광학솔루션이 외형 성장 견인 - 북미 고객사 신제품 출시에 따른 광학솔루션의 계절적 성장이 본격화. 모바일용 RF-SiP와 고성능 메모리용 FC-CSP 수요 호조, FC-BGA 생산능력 확대가 추가적인 실적 개선을 견인할 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 1,300,000원 유지 보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20260728/20260728_011070_20190031_522.pdf