안녕하십니까, 교보증권 건설/원전 담당 이상호 책임연구원입니다. 첨단산업의 P5 매출 본격화와 뉴에너지의 사우디 수처리로 매출 성장을 중심으로 전 부문에서의 매…

- 2Q26 매출액 2.6조원 (YoY +19.8%), 영업이익 2,731억원 (YoY +51%)을 기록하며, 컨센 대비 매출액은 부합, 영업이익은 24.8% 상회 - 첨단산업 매출 8,380억원(YoY +42.2%)과 뉴에너지 매출 6,981억원(YoY +146.3%)로 매출을 견인 - 2027E 추정치를 상향 조정하며 목표주가를 상향. 향후 미국 LNG 수주 가시화 시 밸류에이션 상향도 가능하다고 판단 보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20260724/20260724_028050_20250023_45.pdf