[교보증권 IT 최보영]

* 2026년 7월 둘째 주 반도체 Weekly - 7/10 SK하이닉스 ADR 상장 +12% 상승 마감. 미국 내 투자 확대, 본주 액면분할 가능성 언급. 메타, 캐나다에 1GW(90억 달러 투자) AI DC 신규 구축 발표. 잉여 자원 판매 노이즈 일축. 애플-브로드컴 45조원 장기 공급 계약 체결. AI 전 밸류체인 장기 계약 확산, 사이클 지속성 강화. 대만 6월 IT 서버 업체 매출액 긍정적: Wiwynn +33%, Quanta +24%, Inventec +23% MoM 등. 부품 공급 개선, 미국 CSP 고객사 장비 교체 및 업그레이드 수요(GB300 rack 출하 확대)로 판단 - 마이크론, 2035년까지 미국 투자 목표액 2,500억 달러 이상으로 상향 조정 (7/10, TrendForce). SK하이닉스, 2026년 하반기 다롄 2공장 확장 재추진...V8 낸드 추가 예정 (7/10, TrendForce ). ADATA, 3Q DRAM 가격 +20~30%, NAND 가격 35~40% 전망 (7/8, TrendForce). 이재용, 파운드리 사업부장과 선밸리 참석...빅테크 수주 주목 (7/8, 연합뉴스) - 미국: 호르무즈 재충돌로 지수 변동성 확대. 미국 6월 CPI(14일), PPI(15일) 발표 예정. 금리 방향성 분수령. 중국: CXMT 신규 상장 통해 6.5조원 조달 계획, 7/24 상장 예정. 애플 CXMT DRAM 테스트 착수 기사화. 대만: 6월 대만 IT 월별 매출액 대체로 긍정적, Nanya MoM +6%, Unimicron MoM +6% 등. 7/16 TSMC 실적 발표 - DRAM 현물가 상승. 7/10 기준 DDR5(2Gx8) 16Gb: $74.8, DDR4 16Gb(2Gx8) $77.6. AI 애플리케이션 도입과 클라우드 서버 시장 성장 동력에 ‘26년 서버 출하량 YoY +17.1% 전망. DRAM: 3Q26 컨슈머 DRAM ASP +28~33% 전망. 공급업체가 서버 위주 생산능력 할당에 소비자용 공급 심각한 위축. NAND: 소비자 부문 성수기 효과는 과거 대비 약화. BoM에 대한 엄격한 통제로 브랜드사들이 구매에 보수적 태도 보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260713/20260713_B45_20190031_518.pdf