[교보증권 IT 최보영]

* 2026년 6월 셋째 주 반도체 Weekly - 6/1~10 메모리 수출액: DRAM: -1.3%, MCP +72.5%, NAND +24.3% MoM 상승 추세 지속. SK하이닉스 ‘34년까지 웨이퍼 생산능력 3배 확대 계획 언급. 전공정 장비사 주가 강한 반등세. SK하이닉스 Y1 ‘27년 중(‘27년 2월 클린룸 오픈), 삼성전자 P5L ‘28년 중 신규 팹 양산 전망. AI 서버가 LPDRAM 가격 상승 유발, NAND 3~5년 LTA 계약 등 우호적 업황 지속. '26년 삼성전자, SK하이닉스 영업이익 컨센서스 각 360조원, 260조원으로 우상향 유지 - 미국: 미국-이란 합의 기대에 금리, 유가 하락 전환. 앤트로픽(6/1), 오픈AI(6/8) 상장 위한 비공개 S-1 제출. 중국: 유니트리 상하이 상장 심사 통과. 9,400억원 조달해 LLM, 로보틱스, 개발 및 제조 기지 건설 활용 예정. 대만: TAIEX 사상 최고점 이후 급등락 반복. 5월 주요 테크 업체 매출액 MoM 상승 지속, TSMC +1.5%, Hon Hai +3.3% - 삼성전자, 구글 차세대 AI 칩 TPU I/O 다이 일부 생산 논의...2nm 수주 유력 속 파운드리 기대감 (6/11, Reuters). SK하이닉스, 메모리 수요 증가에 대응해 2034년까지 ?┐■이퍼 생산능력 3배 확대 계획 언급 (6/10, 매일경제). SK하이닉스, 엔비디아 Vera CPU용 메모리 공급 확정...파트너십 강화 (6/8, TrendForce) - DRAM 현물가 상승. 6/12 기준 DDR5(2Gx8) 16Gb: $44.8, DDR4 16Gb(2Gx8) $67.0. 2Q ASP: 컨벤셔널 DRAM +53~63%, HBM blended +53~58% 전망. 모바일 DRAM 뒤늦은 반등세 전망. 북미 CSP들은 NAND 공급 업체들과 3~5년 단위 LTA 계약 서두르는 중. AI 투자에 의해 안정적 수요 궤도로 전환. 저지연 요구사항 처리하기 위해 eSSD 역할은 단순 저장에서 벡터 데이터베이스 스토리지, KV캐시 오버플로 등 확대 보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260615/20260615_B45_20190031_509.pdf