[교보증권 IT 최보영]

* 2026년 6월 둘째 주 반도체 Weekly - 구글 850억 달러 유증, 브로드컴 가이던스 실망, Vera CPU SOCAMM 노이즈에 테크 주가 급락. SOCAMM2 용량 하향 노이즈는 메모리 수요 감소보다 공급 제약 대응 위한 SKU 다변화 성격. CSP, PC OEM 등 전방위 메모리 LTA 계약이 체결 중인 상황으로 업황은 여전히 견조하다 판단. 엔비디아 GTC 타이완에서 AI PC 프로세서 N1X 공개. AI 사이클이 엣지까지 확산되는 국면. 대만 5월 IT 업체 매출액: 난야 YoY +730.1%, 폭스콘 YoY +39.6% 등 상승 지속 - 미국: 미국 고용 호조에 따른 금리 인상 가능성 및 브로드컴 매출 가이던스 실망에 나스닥 지수 급락. 6/8~ WWDC26 개최. 중국: 5월 차이신 제조업 PMI 51.8로 시장 예상치 상회했지만 고용 소폭 감소. DeepSeek 74억 달러 첫 외부 투자 유치. 대만: TSMC 하반기 3nm 공정 가격 최대 15% 인상 전망. Nanya 5월 매출액 MoM, YoY 상승, 메모리 업황 견조 지속 - DDR5 가격 상승에 따라 메인보드 및 모듈 제조 업체들이 DDR4 플랫폼 확대 (6/5, Wccftect). 브로드컴, 사상 최대 실적에도 시장은 실망...주가 13% 이상 급락 (6/4, 머니투데이). SK하이닉스, 최태원 회장 2030년까지 메모리 부족...생산능력 2배로 늘릴 것 (6/3, 동아일보) - DRAM 현물가 상승. 6/5 기준 DDR5(2Gx8) 16Gb: $43.4, DDR4 16Gb(2Gx8) $64.1. 2분기 서버 DRAM 고정가 전망치 +50~55%로 상향 조정(기존 +43~48%). DRAM: 공급 업체 선단 공정 전환 가속. ‘26년 웨이퍼 투입량 전망치는 유지하되 공급 비트 YoY +29%로 상향 조정. NAND: 데이터 생성 급증과 단가 최적화로 16TB 이상 대용량 스토리지 수요 크게 증가. ‘27년 QLC 비중 31% 전망 보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260608/20260608_B45_20190031_508.pdf