[메리츠증권 조선/기계 배기연]

📮[메리츠증권 조선/기계 배기연] 2026.8.11 (화) Austal USA 인수 제안: 한화의 미 함정 사업 진출 의지 확대 ▶ Austal USA 인수를 위한 구속력 없는 조건부 제안 - 한화에어로스페이스의 100% 자회사인 Hanwha Defense USA는 Austal에게 Austal USA 사업 운영 인수를 위한 제안 - Autal USA에 대한 지분 100%를 인수하거나, 당사자 간 합의하는 다른 거래 구조도 가능한 방식 - Austal 자체의 상장 주식이나 호주, 필리핀, 베트남에 위치한 사업은 제외. 미국 사업장에 대해서만 제안했다고 확인 - Austal USA에 대한 기업가치(EV)는 10.5~12.0억달러로 제시됐다고 함. 다만, 이는 Austal 실적 상황에 따라 조정될 수 있는 부분임 ▶ Austal, 실사 허용하기로 결정 - Austal 이사회와 자문단은 본 제안을 신중히 검토 후 한화 측이 요청한 실사 자료가 제공되는 시점부터 4주간의 실사 기간을 부여하기로 결정 - 이 기간동안 한화 측은 1) Austal USA가 보유한 미국 계약 및 기타 내용 검토, 2) 미국 전쟁부, 미국 해군 및 미국 해안경비대와 협의, 필요한 경우 호주 국방부와도 협의, 3) 보다 확실한 인수 제안을 제출할 수 있도록 거래 문서 협상 진행 - 본 거래가 성사되기 위해서는 다음 조건 등이 필요. 1) 한화의 만족스러운 실사 완료. 2) 필요한 규제 승인 ex) 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS), 국방방첩안보국(DCSA), 하트-스콧-로디노 반독점법(HSR) 승인 등 자료: https://zrr.kr/AFdGif * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 조선/기계 개별 텔레그램 링크: https://t.me/meritzbae