[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.6.2(화)

📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.6.2(화) [투자전략 황수욱] 한국 AI CapEx Rush? - 경제 구조 전환과 대규모 인프라 사이클에서 반복되던 '플랫폼-인프라-제조' 기업 주가 랠리 - 젠슨황 미팅 기대 반응은 '피지컬 AI'에 더해 '한국형 AI 인프라 생태계 조성' 기대라는 시각 - 만약 맞다면 한국은 '플랫폼' 랠리부터 시작하는 그림. 6/5 젠슨황 방한 이벤트의 초점 - 한국 AI '플랫폼/인프라' 운영 관련 새 주도주 발굴 기대. 사이클의 종점인 '제조' 또한 수혜 https://tinyurl.com/2p3ckja8 [채권전략 RA 김영준] 오늘의 차트: 국채당국의 강도높은 시장안정 의지 확인 [조선/기계 RA 김현비] 칼럼의 재해석: 호르무즈 이후 해운은 어디로 가는가 https://tinyurl.com/3d24xnrp * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy