Meritz Overnight Tech 2026. 10. 1. (목)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W 0.00%, 1M +4.68%) (DDR5 16Gb: 1D +0.12%, 1W +1.70%, 1M +7.39%) NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +2.10%, 1M +8.42%) ★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우 FY4Q26 Micron 실적발표. 매출액 542.3억달러(+379% YoY), 조정 EPS 33.42달러로 시장 예상치 510.7억달러, 31.61달러를 상회. AI 메모리 수요 강세가 지속되며 Cloud Memory 매출은 162.8억달러, Core Data Center 매출은 180억달러를 기록. FY1Q27 매출 가이던스는 600–630억달러, 조정 EPS는 37.15–39.15달러로 시장 예상치 570.2억달러, 35.40달러를 상회. 회사는 HBM 수요가 공급능력을 초과하는 가운데 일반 메모리 공급도 타이트해지며 가격 강세가 이어질 것으로 전망했으며, 시간외 주가는 보합권에서 거래 중 (CNBC) https://buly.kr/CB7Tikp 4Q26 D램 계약가격 10~15%, NAND 15~20% 상승 전망 (TrendForce) https://buly.kr/7FUGG14 삼성 파운드리, HBM4 베이스다이 4나노 수요 증가에 2026년 적자 42% 축소 전망 (TrendForce) https://buly.kr/jcDxnl HPE, Vultr로부터 12억달러 규모 AMD AI 서버 주문 수주 (Reuters) https://buly.kr/EoqqR0N AWS, 시놉시스와 10억달러 이상 반도체 설계 IP 라이선스 계약 체결 (Reuters) https://buly.kr/EI6ZUbU 어플라이드-키옥시아, 에픽 센터 참여...차세대 메모리 공동개발 (디일렉) https://buly.kr/FWVsMLu 리사 수 AMD 회장 내달 방한...AI 반도체 협력 강화 (전자신문) https://buly.kr/8TtZ7fF 퀄컴, 대만 아이스타트텍 EDA 툴 도입...AI로 수율↑ (디일렉) https://buly.kr/7bJmDdY ★ 전일 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상) Nanya(+2.6%), Lenovo(-2.6%), Intel(+3.7%), DB하이텍(-2.3%), Magnachip(-3.3%), AUO(+10%), Tokyo Electron(+2.7%), 원익머트리얼즈(+6.2%), 솔브레인(+5.6%), Kanto Denka(+2.3%), Merck(-2.7%), Murata(-2.9%), Panasonic(+2.3%) (자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.