[8/4 YSK China Sector Daily]

● 주요 지수 SSE 3,809.66pt (-0.6%) SZSE 13,448.29pt (-1.0%) ChiNext 3,302.55pt (-1.2%) Star50 1,552.89pt (-5.1%) HSI 26,009.40pt (+0.5%) HS Tech 4,875.61pt (+1.0%) ● 섹터별 수익률 상위: 종합(+2.6%), 환경(+2.4%), 경공업(+1.5%) 하위: 전자(-4.2%), 건축자재(-2.9%), 석탄(-2.3%) ● 테마별 수익률 상위: 공유자전거(+4.0%), 태양열발전(+3.2%), 유연직류송전(+3.0%) 하위: 국가반도체기금 보유주(-4.5%), SMIC 관련주(-3.8%), 메모리반도체(-3.2%) ● 주요 뉴스 • 집적회로 지식재산권: 국무원이 개정된 「집적회로 배치설계 보호조례」를 공포, 10월 15일부터 시행 예정. 보호 범위 확대, 신청·심사 절차 개선, 침해 배상 강화 등을 통해 집적회로 기술 혁신과 지식재산권 보호를 지원. • 신형 전력시스템: 국가발전개혁위원회와 국가에너지국이 「신형 전력시스템 건설 15차 5개년 계획」을 발표. 2030년까지 비화석에너지 발전량 비중 50%, 가상발전소 최대 조절능력 5,000만kW 이상, 전력망 측 독립형 신형 ESS 1.4억kW 달성 목표. • 첨단패키징: 제27회 전자패키징기술 국제회의가 8월 5~7일 시안에서 개최될 예정. AI 연산칩 수요로 첨단패키징 공급 부족이 이어지는 가운데 중국 주요 후공정 기업의 고성능 컴퓨팅/고급 메모리 패키징 증설 가속화. • 가오러(002348.SZ): 전액출자 자회사가 총 31.95억 위안 규모의 컴퓨팅 서비스 계약을 체결, 계약기간은 5년. 계약이 원활히 이행되면 2026년 매출이 약 2억 위안 증가할 수 있으나 연간 적자는 지속될 전망. • 싱윈테크(300209.SZ): 7월 말 기준 보유 중인 컴퓨팅/스토리지 관련 3~5년 장기 기본계약 주문 규모가 154.04억 위안 이상. 누적 승인된 종합 여신은 180.24억 위안으로 대규모 주문 이행과 생산능력 확대를 지원. • 룽바이테크(688005.SH): 구이저우 기지의 연산 34만 톤 규모 LFP 프로젝트가 9월 말 전면 가동될 예정. 하반기 생산라인 램프업, 고객 인증과 주문 납품을 중점 추진할 계획. YSK China Sector https://t.me/YSK_China_sector