Meritz Overnight Tech 2026. 8. 13 (목)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 8Gb: 1D +0.37%, 1W +1.86%, 1M +9.60%) (DDR5 16Gb: 1D +0.70%, 1W +2.27%, 1M +8.62%) NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +5.58%, 1M +17.07%) ★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우 FY4Q26 Cisco 실적발표. 매출액 172.5억달러(+18% YoY), 조정 EPS 1.22달러로 시장 예상치 168.2억달러, 1.17달러를 상회. 분기 AI 인프라 주문은 40억달러로 FY26 누적 93억달러를 기록했으며, FY27 하이퍼스케일러향 AI 인프라 매출은 75억달러로 FY26 약 40억달러 대비 큰 폭 증가할 전망. FY1Q27 매출 가이던스는 180~182억달러로 시장 예상치 168억달러를 크게 상회했고, FY27 연간 매출 가이던스도 722~734억달러로 시장 예상치 687억달러를 상회. 다만 최근 AI 기대감으로 주가가 크게 상승한 가운데 시간외 주가는 5% 내외 하락 중 (CNBC) https://buly.kr/2UlW0bp 엔비디아, Rubin Ultra 사양 하향설 부인... 다양한 SKU로 유연하게 구성 (Digitimes) https://buly.kr/YhBD69 TSMC, AI 수요 대응에 42조원 투자... 2나노·첨단 패키징 확대 (조선비즈) https://buly.kr/BpHflrU ASE 자회사 SPIL, CoWoS 생산능력 확대 위해 더우류에 약 1,000억대만달러 규모 공장 착공... 2028년 가동 예정 (Trendforce) https://buly.kr/90dY30H 엔비디아, 오픈소스 AI 확대 위해 1조 파라미터 규모 ‘Nemotron 4’ 개발 추진 (Digitimes) https://buly.kr/CM1wkZX 아마존, 텍사스 AI 데이터센터 위해 7.65GW 가스발전소 건설 추진 (Digitimes) https://buly.kr/1wuF9x SK하이닉스, AI 도입 KPI 반영...반도체 장비에도 AI 에이전트 '바람' (디일렉) https://buly.kr/2UlVomM “한 달 걸릴 설계·검증 이틀로 단축”... 삼성전자 반도체, 앤트로픽 ‘클로드’ 투입해 성과 (조선비즈) https://buly.kr/7mEFBFz 삼성전자, 광주 HVAC 신공장 내달 착공식...“해외물량 수입 대체” (전자신문) https://buly.kr/8IyWNShᄆ ★ 전일 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상) 삼성전자(6.7%), SK하이닉스(+5.5%), Micron(+4.9%), Western Digital(+3.7%), LG전자(+13.1%), ZTE(+4.1%), Intel(+3.3%), Nvidia(+3%), Marvell(+2.2%), DB하이텍(+2%), Magnachip(-2.1%), SMIC(+3.2%), 원익 IPS(+6.5%), 에스에프에이(+3.3%), AMAT(+4.3%), KLA(+3.9%), LAM Research(+4.7%), Tokyo Electron(+2.6%), 솔브레인(+4.3%), Kanto Denka(-5.5%), 덕산네오룩스(-3.9%), UDC(-2.2%), 삼성전기(+5.8%), Murata(+3.2%), Yageo(-2.4%), 삼성SDI(+5.7%), Panasonic(+3.1%) (자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.