Meritz Overnight Tech 2026. 8. 12 (수)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 8Gb: 1D +0.74%, 1W +1.87%, 1M +9.20%) (DDR5 16Gb: 1D +0.71%, 1W +1.56%, 1M +7.86%) NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +5.58%, 1M +17.07%) ★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우 FY4Q26 Supermicro 실적발표. 매출액 111억달러, 조정 EPS 1.7달러 기록했으며, 일부 매출 지연이 발생했음에도 불구 시장 예상치 상회. FY26 기준, 매출 10억달러 이상의 대형 고객사가 9곳으로 FY25 4곳 대비 확장되었으며, 연산/스토리지/네트워크의 견조한 업그레이드 수요가 확인되었음을 공유. 이에, 600억달러라는 최대 수주잔고 기록. 가이던스 역시 시장 기대치를 상회했으며, 중간값 기준 FY1Q27 150억달러, FY27 685억달러 제시. 시간외 주가 7.6% 상승 중 (Supermicro) https://buly.kr/3YG3XaJ 코어위브, AI 인프라 수요 가속에 매출 두 배... 시간외 주가 13% 급등 (CNBC) https://buly.kr/4Fv5ScM SEC, AI 데이터센터 빚 규제 완화...‘데이터센터 돈잔치’ 더 커지나 (조선일보) https://buly.kr/3jAoW3t 라이엇 플랫폼스, 앤트로픽과 AI 인프라 계약... 비트코인 채굴업체들 서버 전환 가속 (CNBC) https://buly.kr/EzlJIPz 산업부장관 "호남 반도체 클러스터 2029년 1차 완공 목표" (지디넷코리아) https://buly.kr/1wtusN SK하이닉스, 日 키옥시아 사실상 최대 주주 등극...도시바 지분 축소 여파 (조선일보) https://buly.kr/D3gyVGc SK하이닉스, 中 낸드 생산 50% 늘린다 (서울경제) https://buly.kr/DlM0QTs TSMC·소니, 일본서 이미지센서 합작법인 설립 발표 (NIKKEI Asia) https://buly.kr/NmPsif 中 BOE, 아이패드 에어 OLED 납품 추진...삼성D 추격 (TheElec) https://buly.kr/DPWUSwo ★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상) 삼성전자(4.1%), Nanya(-2.6%), LG전자(-4.4%), HPQ(-2.4%), Asus(+2.6%), Magnachip(+6.6%), AUO(-3.3%), 원익 IPS(+6.4%), 테스(+2.4%), ASML(+2.7%), KLA(+4%), Tokyo Electron(+4.1%), 원익머트리얼즈(+2.4%), Kanto Denka(-2.1%), UDC(+3.9%), Idemitsu Kosan(-2%), Yageo(+7.7%), 삼성SDI(-4.6%), LG에너지솔루션(-3.5%), Panasonic(+2.9%) (자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.