Meritz Overnight Tech 2026. 7. 23 (목)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 8Gb: 1D +0.85%, 1W +3.83%, 1M +11.95%) (DDR5 16Gb: 1D +0.67%, 1W +3.78%, 1M +9.42%) NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +5.76%, 1M +18.26%) ★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우 2Q26 Google 실적발표. 매출액 1,198억달러(+24% YoY), 클라우드 매출액 247.7억달러(81.8% YoY)를 기록하며 시장 예상치를 소폭 상회. 26년 Capex 가이던스는 중간값 기준 2,000억달러로 지난 분기 제시한 1,850억달러 대비 상향 조정. 지난 3년간 Capa를 상당히 늘려왔음에도 불구 여전히 그 수요를 대응하기에는 역부족을 설명. 이에 27년에도 Capex는 상당히 늘어날 것임을 언급. 아울러, 자체칩인 TPU 외부판매가 이번 분기부터 인식되기 시작했으며, 다음분기 해당 사업을 더 확장할 것임을 덧붙임. 견조한 본업과 5,140억달러 규모의 수주 잔고가 확인되었으나 시간외 주가는 2.5% 하락 중 (Reuters) https://buly.kr/Ga00sA7 2Q26 TI 실적발표. 매출액 52.5억달러(+23% YoY), EPS 2.14달러를 기록하며 시장 예상치를 상회. 산업용/데이터센터/전장 부문이 성장을 주도. 300mm 웨이퍼 생산 체제를 통해 최근 12개월동안 87억달러의 영업활동현금흐름을 창출하였다며, 과거 대규모 설비투자의 리턴이 본격화되었음을 강조. 차분기 가이던스는 매출액 56.5~61.5억달러를 제시하며 시장 예상치 56.1억달러를 상회. 시간외 주가는 3% 하락 중 (yahoo finance) https://buly.kr/450DEMX 엔비디아, '베라 루빈' 시스템 공급 개시...AI 데이터센터 성능 극대화 (전자신문) https://buly.kr/5JPW6CW AMD, 엔트로픽에 최대 7조원대 투자...자사 AI칩 구매지원 (연합뉴스) https://buly.kr/2JqdQEQ AI 데이터센터 확대에 HDD 수요 반등...일본 부품업체(TDK·레조낙) 증설 나서 (TrendForce) https://buly.kr/GEAUuXx 삼성전자, 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 등 폴더블 3종 라인업으로 확대 (삼성전자 뉴스룸) https://buly.kr/5UKH4z9 삼성전자, 인텔리전트 아이웨어(Intelligent Eyewear) 2종 추가 공개 (삼성전자 뉴스룸) https://buly.kr/HSZnmTP ★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상) Nanya(+10%), LG전자(+5.5%), Lenovo(+3.7%), Asus(+2.9%), ZTE(+7.5%), Intel(-2.7%), Nvidia(+2.3%), Mediatek(+4.9%), Magnachip(-2.4%), UMC(+3.3%), SMIC(-3.4%), BOE(-4.3%), LG디스플레이(+3.7%), 원익 IPS(-3.8%), AP시스템(-2.1%), 테스(-5.6%), Kanto Denka(+4.3%), 덕산네오룩스(-2.8%), 삼성전기(+2.7%), Murata(+3.9%), Yageo(+4.9%), CATL(-2.6%), BYD(-2.9%) (자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.