한성크린텍(066980, KQ)

✍️ 한성크린텍(066980, KQ) : 삼성전자에 이어 삼성전기까지 레퍼런스 확대, 수요 급증 AI 메모리 증설 출발점은 ‘초순수’ 컨콜일자: 2026.10.12 / 발간일자: 2026.10.15 시가총액 : 775억원 / 현재주가 : 1,440원 [밸류파인더 전우빈] https://t.me/valuefinder ✅ 삼성전기 베트남 초순수 230억원 수주, 해외 기판 공장으로 영역 확장 - 삼성E&A와 230억원 규모 베트남 삼성전기 초순수 공급계약 공시(8월 최초 계약 후 증액), 작년 EPC 수출액의 5배 이상이며 레퍼런스가 국내 팹에서 해외 패키지기판으로 확장 - 삼성전기의 베트남 FC-BGA 2.5조원 증설 투자 발표로 하노이 현지법인을 통한 후속 수주 가능성 열려있어 ✅ 앞당겨지는 증설 시계, 파이프라인이 수주로 전환되는 구간 - 삼성전자 P5 팹2 착공 6개월 단축, SK하이닉스 용인 4개 팹 완공 2033년으로 12년 단축 등 AI 메모리발 증설 가속화 - 동사 올해 신규 수주는 LOI 포함 1,602억원으로 작년 EPC 매출(1,223억원)을 이미 넘어섰고, 삼성 P5·P6, SK 용인 Y1~Y4 등 수년간의 파이프라인도 남아 있음 ✅ 황산암모늄 판매 확대에 2027년 2월 형석 양산까지, 폐액이 수익원으로 - 자회사 이엔워터솔루션은 반도체 폐액에서 황산암모늄을 생산, 1H26 월 300톤 판매에서 하반기 중국 수출 감소 영향으로 월 400~500톤까지 확대 중 - 전략광물 형석도 파일럿 순도 97% 확보 후 내년 2월 연 3,500톤 양산 예정으로, 처리 수수료에 부산물 판매가 더해져 지정폐기물 부문 수익성 반등이 기대 → 보고서 전문 PDF 다운로드: https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=399