증권사 리포트&코멘트
2024년 4월 수주했던
스웨덴계 배터리 고객사가 파산된 후,
미국 리튬 황 배터리 스타트업 Lyten으로 인수되는 과정에서의
권리변동 공시로 해석됩니다.
2025~27년 실적 확정치/컨센서스에 이미 반영되지 않은 프로젝트라고 볼 수 있습니다.
24년 4월 수주: https://t.me/samsungchem/8751
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[삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 엘앤에프 유럽 수주 컨콜] 보고서: bit.ly/3VWoe1Y ■ 유럽향 공급계약 - 계약물량은 17.6만톤(135~140GWh)이며, 대부분 유럽향. - 시장 예상보다 계약규모가 작아보이는 것은 우선 메탈가 약세로 P 가정이 하락. 또한 Q 관점에서도 엔드유저마다 나뉘어져 계약 공시. 즉, 전체 공급에 관해서 계약이 쪼개져 진행. - 2025년부터 출하되긴 하지만, 2026년 일부 증가 후, 대부분 물량은 2027년부터 본격화. - 시사점은 EV 캐즘시기에 고객사 추가 확보했다는 점. 최근 계약 동향은 2021…
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