2025년 11월 7일(금) 반도체 주요 뉴스

[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호] OpenAI, 초대형 데이터센터 자금 보증 ‘정부 보증 불요’ 입장 표명 (Reuters) CEO는 “정부 보증 없이도 민간 자본으로 추진 가능”이라며, 연간 매출 런레이트가 $20bn 상회하는 가운데 최대 $1.4tr 규모 민간 커밋먼트를 모색 중이라고 설명 https://www.reuters.com/business/openai-does-not-want-government-guarantees-massive-ai-data-center-buildout-ceo-2025-11-06/ SanDisk, FY1Q26 실적 발표 (Business Wire) FY1Q26 매출 $2.31bn(vs. $2.15bn), 조정 EPS $1.22(vs.$0.88) 기록. 다음 분기 매출 가이던스 $2.55~2.65bn(vs. $2.36bn), 조정 EPS $3.00~3.40(vs. $1.82) 제시 https://www.businesswire.com/news/home/20251106572682/en/Sandisk-Reports-Fiscal-First-Quarter-2026-Financial-Results VAST Data–CoreWeave, 데이터 인프라 장기 계약 체결 (CRN) 양사는 데이터 플랫폼, 스토리지 확장에 대해 총액 약 $1.17bn 규모 계약을 체결, AI 워크로드용 오브젝트 스토리지 및 메타데이터 관리 역량을 대형 클러스터로 확장할 계획 https://www.crn.com/news/data-center/2025/vast-data-and-coreweave-knit-1-7-billion-pact Microsoft, ‘슈퍼인텔리전스’ 팀 신설... 의료 진단부터 상용화 추진 (Reuters) 새 조직은 2~3년 내 실세계 적용을 목표로 의료영상 판독 등 진단 영역을 초기 타깃으로 설정. Chief Scientist로 Karen Simonyan 선임, 대규모 모델/멀티모달 기술을 의료에 접목 https://www.reuters.com/technology/microsoft-launches-superintelligence-team-targeting-medical-diagnosis-start-2025-11-06/ Google, 인도양 호주령 외딴 섬에 ‘초강력’ AI 데이터센터 검토 (Reuters) 퍼스에서 약 3,000km 떨어진 코코스 제도에 대규모 전력, 해저케이블 인프라를 전제로 데이터센터 건설을 타진. 원격 입지의 전력 및 연결성 제약을 대형 투자로 해소하는 방안 검토 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/google-planning-powerful-ai-data-centre-tiny-australian-indian-ocean-outpost-2025-11-06/ Third Point, 일본 Ebara 지분 취득... 일본 시장 ‘리턴’ (Nikkei Asia) 행동주의 헤지펀드 Third Point가 펌프 및 반도체 장비를 영위하는 에바라에 투자하며 일본 재진입. 포트폴리오 다변화와 제조/반도체 밸류체인 개선 모멘텀에 주목 https://asia.nikkei.com/business/companies/third-point-returns-to-japan-with-stake-in-manufacturer-ebara 네덜란드 장관, “Nexperia 칩, 며칠 내 글로벌 출하 재개될 것” (Reuters) 네덜란드 경제장관은 대중 규제 이슈 속에서도 Nexperia 제품의 국제 출하가 수일 내 재개될 것이라며 공급 차질 최소화를 시사. 고객사들에 불확실성 완화 신호 https://www.reuters.com/world/china/dutch-official-says-he-trusts-nexperia-chips-will-reach-world-coming-days-2025-11-06/ 감사합니다.