2025년 11월 6일(목) 반도체 주요 뉴스

[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호] 젠슨 황, “중국이 AI 경쟁서 미국 앞설 것” 발언(Reuters) 젠슨 황은 인터뷰에서 중국의 인재, 시장 규모, 정부 주도의 인프라 투자 속도가 결합되며 “장기적으로 중국이 승리할 것”이라고 평가. 대중 수출통제의 지속에도 현지 생태계의 내재화/자립화가 빠르게 진전 중이라고 언급 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nvidias-jensen-huang-says-china-will-win-ai-race-with-us-ft-reports-2025-11-05/ 中 정부, 국책 데이터센터에 외산 AI 칩 사용 금지 (Reuters) 복수 소식통에 따르면 국가 자금이 투입되는 데이터센터에서 외산 AI 칩 사용을 금지하는 방침이 하달. 국산 가속기, 소프트웨어 스택의 조기 확산을 노린 조치로, 엔비디아 등 해외 업체의 중국향 전략 재조정 불가피 https://www.reuters.com/world/china/china-bans-foreign-ai-chips-state-funded-data-centres-sources-say-2025-11-05/ Arm, 3분기 실적 전망치 시장 기대치 상회 (Reuters) FY2Q26 매출 $1.14bn(vs. $1.06bn), EPS $0.39(vs.$0.33) 기록. 다음 분기 매출 가이던스 $1.23bn(vs. $1.1bn) 제시 https://www.reuters.com/business/arm-holdings-third-quarter-forecast-tops-expectations-helped-by-ai-2025-11-05/ Qualcomm, AI발 스마트폰 업그레이드에 1분기 실적 전망치 시장 기대치 상회 (Reuters) FY4Q25 매출 $11.27bn(vs. $10.79bn), 조정 EPS $3.0(vs. $2.88) 기록. 다음 분기 매출 $12.2bn(vs. $11.62bn), 조정 EPS $3.40(vs. $3.31) 제시 https://www.reuters.com/business/qualcomm-forecasts-fourth-quarter-results-above-estimates-smartphone-demand-2025-11-05/ OpenAI, “IPO 추진 안 한다”...자금조달은 파트너십/채권 등 대안 모색 (Reuters) 거버넌스 재정비 이후에도 상장 계획은 부인. 초대형 데이터센터(Stargate)와 가속기 조달은 전략적 투자, 클라우드 파트너와의 장기계약으로 해결한다는 입장 https://www.reuters.com/business/openai-is-not-working-an-ipo-wsj-reports-2025-11-05/ Microsoft–G42, UAE서 데이터센터 용량 200MW 증설 (Reuters) 양사는 아부다비 인근 거점 중심으로 200MW 규모의 추가 전력, 랙 용량을 확보, 코파일럿, 엔터프라이즈 AI 수요 대응. 중동 AI 허브 경쟁에서 전력, 용수, 입지 패키지를 선점하려는 전략 https://www.reuters.com/world/middle-east/microsoft-g42-announce-200-mw-data-centre-capacity-expansion-uae-2025-11-05/ Google, ‘우주발 전력’ 활용한 궤도상 AI 데이터센터 타진 (tom’s Hardware) ‘프로젝트 선캐처’로 알려진 구상은 궤도 태양광을 수집해 AI 연산에 활용하는 콘셉트로, 지상 전력/용지 제약을 우회하려는 장기 R&D. 실증, 규제, 전송 손실 등 기술 과제가 남아 상용화까진 시간이 필요 https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/google-exploring-putting-ai-data-centers-in-space-project-suncatcher-wants-to-harness-in-orbit-solar-power-to-scale-ai-compute 감사합니다.