2025년 11월 5일(수) 반도체 주요 뉴스

[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호] AMD, 4분기 매출 가이던스 컨센서스 상회 전망 (Reuters) 데이터센터 및 클라이언트 수요 개선을 근거로 4분기 매출 전망을 시장 추정치보다 높게 제시. 다음 분기 매출 $9.3bn~9.9bn(vs. $9.15bn) 제시 https://www.reuters.com/business/amd-forecasts-fourth-quarter-revenue-above-estimates-2025-11-04/ Super Micro, 대형 AI 계약 납품 일정 지연에 분기 실적 전망치 하회 (Reuters) 대형 AI 계약의 납품 일정 변경 영향에 FY1Q26 매출 $5bn(vs. $6bn), 조정 EPS $0.35(vs.$0.40) 기록. 다음 분기 매출 $10~11bn(vs. $7.83bn) 제시, 연간 매출 가이던스 $36bn으로 상향(기존 $33bn) https://www.reuters.com/business/super-micro-computer-forecasts-upbeat-quarterly-revenue-2025-11-04/ 美 백악관, “엔비디아 최첨단 AI 칩 중국 판매 불가” 재확인 (Reuters) 수출통제 준수 차원에서 엔비디아의 가장 진보한 AI 칩은 중국 내 판매가 제한된다고 명시. 중국향 대체 모델 승인 여부와 별개로 최고 사양 제품은 규제 적용 https://www.reuters.com/world/china/nvidia-cannot-sell-its-most-advanced-ai-chip-china-white-house-says-2025-11-04/ Nexperia, 중국 법인 출하 재개 시점 “확답 불가”...고객사에 공문 통지 (Reuters) 네덜란드 본사는 고객사 서한에서 중국 법인의 칩 공급 일정에 대해 “언제, 가능 여부를 확언할 수 없다”고 밝혀 불확실성 고조. 네덜란드 정부의 개입 발표 이후에도 중국 법인 거버넌스 및 규제 변수로 공급 차질 우려 지속 https://www.reuters.com/world/china/nexperia-cant-say-if-when-china-unit-will-send-chips-letter-customers-shows-2025-11-04/ IBM, 소프트웨어 중심 전환 가속 위해 수천명 규모 구조조정 계획 (Reuters) 블룸버그 인용 보도에 따르면 IBM이 소프트웨어, 클라우드로의 리소스 재배치를 위해 다수 직무 감축 검토. 자동화, AI 도입 확대와 조직 슬림화로 마진 개선 목표 https://www.reuters.com/business/world-at-work/ibm-cut-thousands-roles-focus-software-growth-bloomberg-news-reports-2025-11-04/ TSMC, 26년 가격 인상 전망... CPU/GPU 소비자 가격 전가 가능성 (Guru3D) 보도에 따르면 TSMC의 차세대 노드 가격 인상 계획이 전해지며 26년 이후 제품 가격 상승 압력. 파운드리 단가 인상이 완제품 ASP에 반영될 가능성 부각 https://www.guru3d.com/story/cpus-and-gpus-to-become-more-expensive-after-tsmc-price-hike-in-2026/ 中 정부, 국산 AI 칩 전력효율 한계 전기요금 보조로 보완 정황 (Wccftech) 보도에 따르면 일부 지방정부가 데이터센터 전력비를 보조해 국내 AI 칩의 전력효율 격차를 보완하려는 움직임. 전력단가 인하로 TCO 경쟁력 개선 시도 https://wccftech.com/china-is-actually-subsidizing-electricity-to-cover-up-the-power-efficiency-of-domestic-ai-chips/ 감사합니다.