삼립(005610.KS) – 실적으로 증명할 턴어라운드 』

『 삼립(005610.KS) – 실적으로 증명할 턴어라운드 』 기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578 ▶ 국내 1위 경쟁력을 글로벌로 확장하는 원년 - 대표이사 간담회를 통해 수익성 정상화 및 중장기 성장 전략 제시 - 핵심은 외형 성장보다는 사업 포트폴리오와 수익성 변화 ▶ 2030년 영업이익 1,700억원, 코스트코를 시작으로 글로벌 성장이 Key - 향후 실적의 핵심 변수는 외형 성장 자체보다는 고수익 해외 사업 비중 확대와 저수익 사업 효율화 여부 - 매출 증가와 함께 사업 포트폴리오 개선, 비용 구조 정상화를 통해 수익성 개선이 이루어질 것 ▶ Valuation & Risk: 밸류에이션 정상화의 조건은 결국 실적과 신뢰 회복 - 사업 정상화가 예상되는 2028년 예상 주가수익비율 6배에 거래 중으로 국내 음식료 업종 평균(8배) 대비 현저한 저평가 국면 - 다만 중장기 기업가치 재평가를 위해서는 이익 정상화와 함께 1) 재발되는 안전 리스크 강화, 2) 자본 효율 개선, 3) 예측 가능한 주주환원이 필요 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354020 위 내용은 2026년 9월 30일 7시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.